1920年，讲武堂一期毕业，张学良担心父亲能否接受郭松龄，郭松龄说自己与张作霖不是同人，幸亏有张学良是奉军的新希望。张学良连夜乘坐专列去往天津，中途却遇到山海关的铁被了，原来，郭松龄声称张作相，派了工兵营长切断了铁电缆。

　　徐树铮接了张作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近卫都被拦在门外，张学良是一个小时后得到消息的，通过电话派了一个排到了段府门外。

　　徐树铮一心拿下张作霖，他将段祺瑞叫到一边密谈，要他收起妇人之仁趁着此次机会抓住张作霖。而精明的张作霖谎称肠胃不适要上厕所，从下水道逃到街上，被赵喜顺接应离开。随后，张作霖曹锟、吴佩孚发电段祺瑞。而在天津小站，郭松龄一战成名。

　　郭松龄听说杨宇霆要回来做参谋总长，特别是胡兰春要战处长，他特别看不上胡兰春，在张学良面前大发牢骚。不过因为有段祺瑞的兵败被收缴的武器和俘虏的炮兵，他还是转怒为喜，同意参加张学良提到的沈阳大饭店的交际舞会，张学良说酒钱饭钱由从回来的姐姐张首芳出。

　　张首芳出嫁后也不改暴脾气，她因找不到自己的旧物，气冲冲的搜罗了一堆的古玩字画，五姨太忍气吞声，张首芳还不忿她不跟自己吵吵。张作霖回到家，张首芳告诉他自己是坐公公的专车回来的，张作霖立即让她叫了鲍贵卿过来商议事情。

　　沈阳大饭店，张首芳告诉张学良，他们卫队旅将去剿匪，她会在帮他好好拉拢郭松龄。原来是长江好进入了珲春焚烧了日本馆，日本陆军三个主力旅已经进驻珲春名为剿匪实为占据。张作霖已经和鲍贵卿商议好了剿匪一事，张学良连忙赶回家。张作霖认为最难的事是避免和当地日本驻军发生矛盾，他已经让菊池武夫前往珲春打前站，张学良深感父亲的用心良苦。

　　张学良率部进入了珲春，发现此处已经来了东京的日本记者。他生平第一次写下了战时训诫令，郭松龄认为他写得不错但不够提气，让他学习老兵虽但充满气性的言语。于是，张学良在密侦队出发前时用通俗亲民的话语为先行部队壮胆，待密侦队出发后，他却有种想哭的冲动。

　　张学良还用通俗易懂的语言写了到处，劝诫去恶向善，，长江好等人听懂了这些绵里藏针的话，非常不痛快。张学良率卫队旅炮轰了一处巢窝，可是其他地方也出现，而且地点皆在日本驻军后面，真是豆腐掉进了灰堆里。张学良去鲍家找鲍贵卿的秘书长一起去和日军谈判，认识了来自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉对年轻潇洒的张学良一见倾心。

　　们枪法精准，卫队旅打得很是吃力，郭松龄拉了两箱手榴弹过来，形势立马一片大好。这边，一群悄悄接近的被储世新发现，他指挥士兵发射炮弹，机关枪扫射之处，纷纷倒下。

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